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侦探明智小五郎（北大路欣也）在神户参观博物馆时，看到了一幅数十年前的贴画。对着贴画垂泪的女子长得极似贴画上的女子，这令他有些在意。回程的列车里，他与一个男子擦肩而过，偶然看到那幅贴画竟出现在那个男子手上。而接下来，在应邀出席的私人拍卖会上，那幅诡异的贴画又再次出现……

侦探明智小五郎（北大路欣也）在马术场上偶遇了一位身穿红色乘马服的女子（叶和贵子），出色的马术令他拍手称赞，女子离去时落下的一封诡异的恐吓信令他无比在意。不久，明智小五郎应邀出席了著名画家结城刚三的宴会。宴会上与那女子重逢，原来她是结城刚三的女儿结城志摩子。

车手伊佐山亘七年前赛车事故中丧生。他的妻子冈崎麻子（名取裕子）一边担任杂志记者的同时，一边抚养他们唯一的女儿百合（吉泽梨絵）。伊佐山的前同事多田圭一（平田满）并没有失去对赛车的热情。他经营着一家汽车改装厂，并与一位名叫裕二（织田裕二）的年轻车手一起组建了自己的车队–Choice。多田对麻子母女非常照顾，但两人并没点破相互之间的那一层纸。